Angelini Pharma schließt die Übernahme von Catalyst Pharmaceuticals ab

• Das italienische Pharmaunternehmen baut seine Präsenz auf dem US-Markt aus und stärkt seine globale Führungsposition in den Bereichen Gehirngesundheit und seltene Erkrankungen.
• Mit Abschluss der Transaktion erhält Angelini Pharma das Eigentum am Produktportfolio von Catalyst
• Die Transaktion erfolgt unter Beteiligung von Fonds, die von Blackstone verwaltet werden
• CDP Equity genehmigt Investition in Höhe von 1 Milliarde Euro in Angelini Pharma
• Italien bleibt ein strategisches Zentrum für Produktion und Wissenschaft

ROM und CORAL GABLES, Florida – 16. Juli 2026 – Angelini Pharma S.p.A. („Angelini Pharma“), ein internationales Pharmaunternehmen und Teil von Angelini Industries, gibt heute den Abschluss der Akquisition von Catalyst Pharmaceuticals, Inc. bekannt. („Catalyst“) (Nasdaq: CPRX). Catalyst ist nun Teil von Angelini Pharma, wodurch das Portfolio und die kommerzielle Infrastruktur von Catalyst mit der Expertise und den Produkten von Angelini Pharma im Bereich Brain Health vereint werden.

Die Transaktion sieht die Beteiligung von Fonds vor, die von Blackstone verwaltet werden. Blackstone wird 1 Milliarde Euro in Vorzugsaktien investieren, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

CDP Equity hat die Investition von rund 1 Milliarde Euro durch eine Kapitalerhöhung genehmigt, um einen Anteil von 23,5 Prozent am Stammkapital von Angelini Pharma zu erwerben. Die Investition, die von CDP Equity stark unterstützt wird, unterstützt die Transformation von Angelini Pharma zu einem globalen Akteur in den Bereichen Brain Health und seltene Krankheiten. Durch die Übernahme von Catalyst beschleunigt das Unternehmen seine Expansion in den US-Markt und treibt eine deutliche Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung voran. Dadurch stärkt es die gesamte nationale Pharmabranche und fördert auch in Italien das Wachstum hochwertiger Arbeitsplätze.

Die Transaktion wurde mit Unterstützung von BNP Paribas finanziert, die als alleiniger globaler Koordinator und Underwriter für das gesamte Finanzierungspaket, einschließlich der Bridge-to-Equity-Finanzierung, für Angelini Pharma fungierte. Morgan Stanley & Co. International plc fungiert als alleiniger Finanzberater für Angelini Pharma im Zusammenhang mit der Beteiligung von Blackstone und CDP Equity.

Diese Akquisition markiert einen entscheidenden Moment auf dem Weg der Transformation, den Angelini Industries – ein Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Geschichte – in den letzten vier Jahren mit einer klaren strategischen Vision verfolgt hat. Sie etabliert die Präsenz von Angelini Pharma in den USA als Teil einer ausgewogenen Wachstumsstrategie, bei der Italien weiterhin als strategischer Bezugspunkt für Produktion und wissenschaftliche Forschung innerhalb der globalen Aktivitäten der Gruppe fungiert.

Sergio Marullo di Condojanni, CEO von Angelini Pharma, sagte: „Mit dem Abschluss dieser Transaktion macht Angelini Pharma einen entscheidenden Schritt, um ein globaler Akteur zu werden, der zunehmend von der Wissenschaft angetrieben wird und sich an einer patientenzentrierten Vision orientiert, mit einem wachsenden Fokus auf Brain Health und seltene Krankheiten. Die Expansion in den US-Markt, kombiniert mit dem Portfolio und der Expertise von Catalyst im Bereich seltener neurologischer Erkrankungen, ermöglicht es uns, die nötige Größe zu erreichen, um eine therapeutische Plattform der nächsten Generation für Brain Health und seltene Erkrankungen aufzubauen. Gleichzeitig stärken wir weiterhin unser Kerngeschäft in Europa, wo unsere industrielle Präsenz in Italien ein strategischer Vorteil für den Konzern bleibt. Ich möchte Rich und das gesamte Catalyst-Team herzlich bei Angelini Pharma willkommen heißen: Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, gemeinsam etwas Ambitioniertes aufzubauen, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Zukunft dieser Plattform, wobei die Patientenversorgung stets im Mittelpunkt unserer Vision steht. Abschließend möchte ich Blackstone und CDP Equity für ihr Vertrauen und ihren wertvollen Beitrag als Partner in dieser transformativen Phase für den Konzern danken.“

Rich Daly, Präsident der globalen Geschäftseinheit für seltene Krankheiten bei Angelini Pharma: „Wir fühlen uns geehrt, Teil des langjährigen, starken Erbes von Angelini Pharma zu werden.  Heute ist ein bedeutender Tag für alle unsere wichtigen Stakeholder – insbesondere für Patient:innen mit seltenen Krankheiten, ihre Betreuer:innen und unsere Mitarbeitenden. Wir schaffen eine beeindruckende neue globale Dimension mit dem Ziel, Menschen weltweit weiterhin neue Behandlungen zu bieten. Als neu gegründete globale Geschäftseinheit für seltene Erkrankungen von Angelini Pharma freuen wir uns darauf, gemeinsam einen bedeutenden Unterschied zu bewirken.“

Fabio Barchiesi, CEO von CDP Equity, sagte: „Diese Investition ist ein konkretes Beispiel für die Rolle, die CDP Equity bei der Unterstützung des wirtschaftlichen Ökosystems des Landes spielen möchte. Unsere Investition zielt auf einen Sektor ab, der italienische Exzellenz mit hohem Wachstumspotenzial verkörpert, und unterstützt einen nationalen Marktführer auf seinem Weg von einem vorwiegend italienischen und europäischen Anbieter zu einem Akteur von globaler Bedeutung. Die Transaktion steht im Einklang mit unserem Engagement, den Innovationsdrang und das internationale Wachstum der industriellen Exzellenz Italiens zu unterstützen. Diese Ziele wurden in der Tat im Strategieplan von CDP Equity als zentrale Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit, die strategische Autonomie und die wirtschaftliche Sicherheit unseres Produktionssektors identifiziert.“

Andrea Valeri, Vorsitzender von Blackstone Italy, sagte: „Wir freuen uns, eines der führenden italienischen Unternehmen bei dieser transformativen Akquisition zu unterstützen und dabei Blackstones globale Präsenz und umfassende Expertise im Bereich der Biowissenschaften zu nutzen.“ Craig Shepherd, Senior Managing Director von Blackstone Life Sciences, fügte hinzu: „Blackstone sieht attraktive Möglichkeiten, Biopharmaunternehmen Kapitallösungen in großem Umfang bereitzustellen, und wir sind begeistert, das weitere Wachstum und die strategischen Ziele von Angelini Pharma zu unterstützen.“

Weitere Details zur Transaktion

Mit Abschluss der Fusion wurde jede ausstehende Catalyst-Stammaktie annulliert und in das Recht umgewandelt, 31,50 USD pro Aktie in bar ohne Zinsen zu erhalten. Dies entspricht einem Gesamtwert des Eigenkapitals von etwa 4,1 Mrd. USD (ca. 3,5 Mrd. EUR). Nach Abschluss der Transaktion wurde der Handel mit den Stammaktien von Catalyst am Nasdaq Global Market eingestellt. Weitere Einzelheiten zur Transaktion finden Sie im Formular 8-K, das Catalyst bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht hat.

Berater & Finanzierung
Centerview Partners fungiert als führender Finanzberater, BNP Paribas und Morgan Stanley & Co. International plc. fungieren als Co-Berater für Angelini Pharma im Zusammenhang mit der Akquisition. Hogan Lovells Cadwalader, Pavesi, Bianchi, Ludovici Studio Legale fungieren als Rechtsberater für Angelini Pharma, Kirkland & Ellis LLP und Akerman LLP fungieren als Rechtsberater für Catalyst und Linklaters LLP fungiert als Rechtsberater für die Kreditgeber.

BNP Paribas fungiert als alleiniger globaler Koordinator und Underwriter für die Fremdfinanzierung von Angelini Pharma. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als alleiniger Finanzberater für Catalyst, während Kirkland & Ellis LLP und Akerman LLP als Rechtsberater für Catalyst tätig sind. Bei der Transaktion wurde CDP Equity von Goldman Sachs Bank Europe, SE Succursale Italia und PwC als Finanzberatern, Clifford Chance als Rechtsberater und L.E.K. Consulting als Industrieberater unterstützt.

Die Transaktion wurde von einem Pool aus 14 italienischen und internationalen Finanzinstituten finanziert, angeführt von BNP Paribas als alleinigem globalen Koordinator und Underwriter des Finanzierungspakets: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo und Mediobanca als Bookrunner und Mandated Lead Arranger; Banco BPM, Bank of America, Cassa Depositi e Prestiti, ING Bank, Natixis und UniCredit als Mandated Lead Arranger; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays und Commerzbank als Lead Arranger mit der Banca Nazionale del Lavoro als Original Lender. BNP Paribas fungierte zudem als Hedge-Koordinator und Agent Bank.

Über Angelini Pharma S.p.A.

Angelini Pharma ist ein internationales Pharmaunternehmen und Teil von Angelini Industries. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen mit besonderem Schwerpunkt auf der Brain Health, einschließlich psychischer Gesundheit und Epilepsie, sowie auf dem Verbrauchermarkt. Angelini Pharma wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien gegründet und ist in 20 Ländern direkt tätig. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeitende. Die Produkte des Unternehmens werden in über 70 Ländern vermarktet, dank strategischer Partnerschaften mit führenden internationalen Pharmaunternehmen. Weitere Informationen zu Angelini Pharma finden Sie unter https://www.angelinipharma.com.

Über Angelini Industries

Angelini Industries ist ein multinationaler Konzern, der 1919 von Francesco Angelini in Ancona gegründet wurde. Heute ist Angelini Industries ein solider und diversifizierter Industriekonzern, der rund 5.800 Mitarbeitende beschäftigt und in 21 Ländern weltweit tätig ist. Der Umsatz beläuft sich auf über 2 Milliarden Euro in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie und Konsumgüter. Eine gezielte Wachstumsinvestitionsstrategie, ein kontinuierliches Engagement für Forschung und Entwicklung sowie fundierte Kenntnisse der Märkte und Geschäftsbereiche machen Angelini Industries zu einem der führenden italienischen Unternehmen in den Sektoren, in denen es tätig ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.angeliniindustries.com.

Über Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Angelini Pharma)

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (jetzt unter der Marke Angelini Pharma zusammengefasst) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und Patientinnen mit seltenen Erkrankungen verschrieben hat. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Markteinführung lebensverändernder Behandlungen konzentrieren wir uns auf die Lizenzierung, Vermarktung und Entwicklung innovativer Therapien. Angetrieben von unserem tiefen Engagement für die Patientenversorgung legen wir besonderen Wert auf Zugänglichkeit. Wir stellen sicher, dass Patient:innen die Versorgung erhalten, die sie benötigen – durch ein umfassendes Angebot an Unterstützungsleistungen, die einen nahtlosen Zugang und kontinuierliche Hilfe gewährleisten. Catalyst verfügt über eine solide Präsenz in den USA, die nach wie vor den Grundstein unserer Geschäftsstrategie bildet. Gleichzeitig prüfen wir kontinuierlich strategische Möglichkeiten, um unsere globale Präsenz auszubauen. Catalyst mit Hauptsitz in Coral Gables, Florida, wurde von Forbes in den Jahren 2023, 2024 und 2025 als eines der erfolgreichsten Unternehmen Amerikas ausgezeichnet, von TIME als einer der Wachstumsführer Amerikas für 2026 eingestuft und steht auf der Deloitte Technology Fast 500™-Liste 2025 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Catalyst unter www.catalystpharma.com.